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渤海租赁获国联证券买入评级,飞机租赁收益率维持高位-尊龙凯时手机版
发布时间:2024-09-03 14:17:15荆美光来源:
导读 小枫来为解答以上问题。渤海租赁获国联证券买入评级,飞机租赁收益率维持高位,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~! 9月3日...
小枫来为解答以上问题。渤海租赁获国联证券买入评级,飞机租赁收益率维持高位,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
9月3日,渤海租赁(000415)获国联证券(601456)买入评级,近一个月渤海租赁获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为359/379/399亿元,同比分别 6.66%/ 5.51%/ 5.17%,3年cagr为5.78%;归母净利润分别为15/18/21亿元,同比增速分别为 20.50%/ 19.64%/ 15.50%,3年cagr为18.53%。由于行业景气度仍处于上行区间,我们维持“买入”评级。
研报认为,飞机租赁主业稳健发展,租赁收益率维持在较高水平。当前需求增长依旧强劲,全球航空客运总量累计同比 9.1%已超2019年同期水平。飞机产能扩张乏力背景下,后续公司业绩有望持续向好。流动性压力较为可控,2024h1末集团累计未按时偿还的本金及利息共计20.03亿元,其中18.76亿元已达成展期重组安排,剩余1.27亿元需要展期且预计均为境内债务。当前公司有意向出售部分海外资产,若后续交易达成,集团流动性压力将缓解。最后,飞机租赁收益率维持在较高水平,飞机租赁收益率为11.0%,收益率维持在较高水平。2024h1末avolon持有的非受限现金、飞机销售合约金额及可使用贷款额度达82亿美元,gscl剩余可用授信额度7.19亿美元,avolon及gscl流动性较为充裕。
风险提示:利率上行,地缘政治,上游交付延期,业务变动风险。
来源:金融界
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