您现在的位置是:尊龙凯时手机版 > 今日更新 > 正文
中国银河:给予家联科技买入评级-尊龙凯时手机版
发布时间:2024-09-03 12:10:50卫乐眉来源:
小枫来为解答以上问题。中国银河:给予家联科技买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
中国银河(601881)证券股份有限公司陈柏儒,刘立思近期对家联科技(301193)进行研究并发布了研究报告《营收规模快速成长,内销业务表现亮眼》,本报告对家联科技给出买入评级,当前股价为13.66元。
家联科技
摘要:
事件:公司发布2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营收10.67亿元,同比 38.97%;归母净利润0.62亿元,同比 36.87%;扣非净利润0.2亿元,同比-10.8%;基本每股收益0.32元。24q2,公司实现营收5.68亿元,同比 29.2%;归母净利润0.18亿元,同比-31.36%;扣非净利润0.1亿元,同比-23.57%。
毛利率同比改善,业务扩张导致费用率提升,扣非净利率短暂承压。
2024年上半年,公司综合毛利率为19.03%,同比 1.1pct。24q2,单季毛利率为18.78%,同比 1.78pct,环比-0.55pct。
报告期内,公司期间费用率为16.87%,同比 3.57pct。其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为5.28%/6.40%/2.96%/2.23%,同比分别变动-0.06pct/ 1.25pct/-0.7pct/ 3.07pct。公司费用率提升主要源于:业务扩张导致人工成本及折旧相应增加,且长期借款增加导致利息费用增长。
2024年上半年,公司扣非净利率为1.9%,同比-1.06pct。24q2,公司扣非净利率为1.83%,同比-1.27pct,环比-0.14pct。
外销实现修复,内销快速成长。外销方面,伴随海外去库存结束,公司下游客户订单实现修复,报告期内外销实现营收6.03亿元,同比 34.19%。内销方面,国内快餐、茶饮店等行业快速扩张,且连锁化率不断提升,头部品牌对供应链的质量和稳定性要求日益提高。公司深耕日用塑料制品领域,凭借优异的研发、生产及供应链能力,成为国内知名茶饮品牌核心供应商,在客户规模扩张&公司供应份额提升驱动下实现高速成长。报告期内,公司内销实现营收4.64亿元,同比 45.71%。
投资建议:公司为传统塑料制品龙头,内销开拓实现快速成长,外销需求底部向好,并全方位布局可降解材料领域,未来业绩有望维持快速成长,预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益0.81/0.92/1.18元,对应pe为17x/15x/12x,维持“推荐”评级。
风险提示:原材料价格波动的风险,市场开拓不及预期的风险,市场竞争加剧的风险,贸易摩擦的风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国金证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.04%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.45亿,根据现价换算的预测pe为17.97。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为20.0。
以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
来源:证券之星
以上就是关于【中国银河:给予家联科技买入评级】的相关内容,希望对大家有帮助!
标签:
西南证券:给予智翔金泰买入评级 下一篇
猜你喜欢
- 中国银河:给予家联科技买入评级
- 西南证券:给予智翔金泰买入评级
- 庚星股份内斗升级!二股东不服临时股东大会决议,起诉要求撤销
- 晶科能源佛罗里达州工厂根据《降低通胀法案》获得美国税收抵免
- 金证股份入围“2024福布斯中国金融科技影响力企业top 50”榜单
- 华夏银行回应中期分红:制定了2024年中期利润分配预案,拟10派1
- 三峰环境集团积极助力重庆夏季电力保供
- 概念动态|泛亚微透新增“智能穿戴”概念
- 概念动态|万安科技新增“两轮车”概念
- 概念动态|骄成超声新增“芯片概念”
- 稳经营、降负债、谋发展 新城控股2024上半年实现营收339.04亿
- 新世纪评级:关注栖霞建设2024上半年亏损1.38亿元
- 共建ai算力生态,安博通与江原科技达成战略合作
最新文章
- 中国银河:给予家联科技买入评级
- 西南证券:给予智翔金泰买入评级
- 庚星股份内斗升级!二股东不服临时股东大会决议,起诉要求撤销
- 孤岛惊魂原始杀戮介绍(2024年09月03日孤岛惊魂原始杀戮攻略)
- 黑天使之刃加速多少(2024年09月03日黑天使之刃)
- 晶科能源佛罗里达州工厂根据《降低通胀法案》获得美国税收抵免
- 金证股份入围“2024福布斯中国金融科技影响力企业top 50”榜单
- 华夏银行回应中期分红:制定了2024年中期利润分配预案,拟10派1
- 三峰环境集团积极助力重庆夏季电力保供
- 我的世界0.14.0怎么联机(2024年09月03日我的世界怎么联机)
- 概念动态|泛亚微透新增“智能穿戴”概念
- 概念动态|万安科技新增“两轮车”概念
- 概念动态|骄成超声新增“芯片概念”
- 稳经营、降负债、谋发展 新城控股2024上半年实现营收339.04亿
- 新世纪评级:关注栖霞建设2024上半年亏损1.38亿元
- 梦幻西游教师节活动什么时候结束(2024年09月03日梦幻西游教师节活动攻略)
- 我的世界1.15.2烟花(2024年09月03日我的世界烟花)