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民生证券:给予科大讯飞买入评级-尊龙凯时手机版

发布时间:2024-08-26 14:10:17罗霄旭来源:

导读 小枫来为解答以上问题。民生证券:给予科大讯飞买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  民生证券股份有限公司吕伟近...

小枫来为解答以上问题。民生证券:给予科大讯飞买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  民生证券股份有限公司吕伟近期对科大讯飞(002230)进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评:营收维持增势,星火4.0对标gpt4turbo》,本报告对科大讯飞给出买入评级,当前股价为33.91元。

  科大讯飞

  事件:科大讯飞发布2024年中报,2024h1公司实现营业总收入93.25亿元,同比增长18.91%;实现归母净利润-4.01亿,同比转亏。

  分业务来看,教育产品和服务、开发平台、智能硬件、智慧汽车维持增势。

  1)教育产品和服务:2024h1实现营收28.60亿元,同比增长25.14%,占总营收30.66%,目前讯飞智慧教育产品已在全国32个省级行政单位以及日本、新加坡等海外市场应用;

  2)信息工程:2024h1实现营收6.64亿元,同比下滑21.76%,占总营收7.13%;

  3)开放平台:2024h1实现营收23.45亿元,同比增长47.92%,占总营收25.13%,讯飞开放平台已开放708项国际领先的ai能力及方案,聚集超过706万开发者,总应用数超过248万;

  4)智能硬件:2024h1实现营收9.00亿元,同比增长56.61%,占总营收9.65%,截至2024年6月30日,智能硬件助听器拥有逾90000名登记用户;?5)运营商相关业务:2024h1实现营收9.02亿元,同比下滑6.94%,占总营收9.67%;

  6)智慧汽车:2024h1实现营收3.52亿元,同比增长65.49%,占总营收3.78%,上半年新增汽车前装智能化产品出货近400万套,在线交互次数突破60亿,同比增长132%,月均活跃用户达到2728万。

  讯飞星火4.0对标gpt4turbo,持续推进商业化进程。科大讯飞2024h1研发投入21.91亿元,同比增长32.32%;公司在全力加大“讯飞星火”大模型研发投入并保持行业领先的同时,加快了大模型的落地推广力度;讯飞星火v4.0不仅在底座能力上全面对标gpt-4turbo,在国内外中英文12项主流测试集,星火v4.0在8个测试集中排名第一,并且发布了面向教育、医疗、汽车和企业智能体等多款软硬件产品,充分展现了公司在大模型应用落地方面的领先能力。

  投资建议:科大讯飞作为国内人工智能龙头企业,积极看待公司的大模型布局和ai应用落地,预计2024-2026年eps分别为0.21元、0.31元、0.46元,2024年8月23日市值对应pe分别为158x、110x、74x,维持“推荐”评级。

  风险提示:外部环境不确定性;技术研发不及预期;行业竞争加剧风险。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,平安证券黄韦涵研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.12%,其预测2024年度归属净利润为盈利5.05亿,根据现价换算的预测pe为154.23。

  最新盈利预测明细如下:

  该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级12家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为49.41。

  以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

来源:证券之星

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